Tipi Documenti

La Scheda

La scheda è raggiungibile dal Menù Laterale, alla voce Archivi di Base => Documenti => Tipi. Nella barra delle funzioni sono attive le seguenti funzionalità: Nuovo, Duplica, Apri, Rimuovi, Stampa, Esporta, Importa, Guida, Chiudi.

È possibile filtrare i dati della scheda sia in visualizzazione sia nella stampa e nell'esportazione su file. Allo stesso modo è possibile ordinarli per colonna e scegliere quali colonne mostrare o nascondere, così da adattare la visualizzazione alle proprie esigenze.
Per approfondimenti apri la sezione dedicata alla descrizione delle tabelle.

Dettaglio Dati

L'inserimento o la modifica di un tipo di documento apre la sezione di dettaglio della scheda, nella quale è possibile compilare o modificare i dati dell'oggetto.

In questa sezione, nella barra delle funzioni sono attive le seguenti funzionalità: Salva, Rimuovi, Stampa, Esporta, Precedente*, Successivo*, Guida, Indietro, Chiudi. Le azioni con asterisco sono attive solamente nel caso in cui abbiamo aperto un oggetto esistente.

È possibile rendere obsoleto un tipo di documento che non si desidera più utilizzare nell'applicazione, ma che non può essere rimosso perché già impiegato in precedenza, indicando un periodo di validità dal pannello di dettaglio. In questo modo il tipo di documento resta disponibile in tabella, ma non può più essere selezionato in altre schede.

Descrizione dei Dati

Codice di 6 caratteri che identifica il tipo di documento. Indica la categoria di appartenenza del tipo come ad esempio Preventivo o Fattura. Descrizione del tipo di documento. Indica che questo tipo di documento è il principale nella sua categoria, cioè quello che verrà utilizzato nella relativa scheda documenti quando si crea un nuovo documento senza selezionare prima un tipo specifico. Lo stato di "principale" può essere rimosso solo assegnandolo a un altro tipo appartenente alla stessa categoria.

Impostazioni Documento

Indica il numeratore da utilizzare per generare il nuovo numero del documento durante la fase di inserimento. È possibile condividere lo stesso numeratore tra tipi diversi per ottenere una sequenza numerica unica, oppure definire un numeratore distinto per ogni tipo. Indica se, come impostazione predefinita, durante l'inserimento di un nuovo documento di questo tipo i prezzi unitari, le spese e gli altri importi devono essere considerati con IVA, senza IVA oppure secondo quanto previsto dal listino associato. Questa impostazione viene automaticamente sovrascritta se per il cliente o il fornitore è stata definita una Esposizione Prezzi specifica. Indica la causale predefinita da inserire automaticamente durante la creazione di un nuovo documento.

Impostazioni di Stampa

Indica il modulo di stampa predefinito da utilizzare per la stampa dei documenti appartenenti al tipo attuale. E' possibile definire ulteriori moduli di stampa in base alle necessità. Indica il contenuto da inserire nel titolo visualizzato nella stampa dei documenti, se previsto dal modulo di stampa associato.

Impostazioni di Invio E-mail

Indica il server di posta da utilizzare per l'invio della e-mail di notifica dell'emissione del documento al destinatario, scegliendolo tra quelli configurati nella scheda Impostazioni E-mail. Indica il modello utilizzato per generare la e-mail di notifica dell'emissione del documento, scegliendolo tra quelli definiti nella scheda Modelli Comunicazioni.

Impostazioni Azioni

In questa sezione è possibile specificare quali azioni predefinite devono essere attive quando l'utente salva il documento tramite il pulsante Salva con Azioni. In molti casi, infatti, al momento del salvataggio può essere necessario eseguire operazioni consequenziali, come la stampa, l'invio della e-mail di notifica al destinatario o la trasmissione del documento elettronico all'Agenzia delle Entrate. Queste impostazioni permettono all'applicazione di proporre automaticamente tali azioni, evitando all'utente di doverle reimpostare ogni volta. Indica se stampare il documento come impostazione predefinita. Indica se inviare una e-mail al destinatario del documento contenente il documento stesso in formato PDF, come impostazione predefinita. Indica se il documento dovrà essere inviato al Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica, come impostazione predefinita. Indica se il documento dovrà essere inviato al Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica manualmente o in modalità automatica, come impostazione predefinita. In caso di invio automatico, sarà il sistema a provvedere direttamente alla trasmissione. Visibile se è stata selezionata la modalità di invio automatica. Indica quanti giorni il sistema deve attendere prima di procedere all'invio del documento al Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica, come impostazione predefinita.

Sezioni Aggiuntive

Per ogni tipo di documento è possibile accedere a ulteriori sezioni dati in cui inserire informazioni aggiuntive e opzioni di configurazione. Queste sezioni si attivano cliccando sui relativi pulsanti presenti nella barra delle sezioni aggiuntive, posta nella parte alta dell'area di dettaglio della scheda, come mostrato nell'immagine seguente. Alcuni pulsanti potrebbero non essere visibili, in quanto dipendono dai moduli e dalle opzioni installati.



A seguire sono descritte le sezioni aggiuntive.

Sezione Dati di Fatturazione Elettronica

Sezione visibile quando si definisce un tipo di documento appartenente alle categorie Fattura, Fattura Differita, Nota di Credito o Nota di Debito. Consente di impostare i valori predefiniti che verranno inviati al Sistema di Interscambio, salvo eventuali modifiche effettuate dall'utente durante la compilazione del documento.



Descrizione dei Dati
I dati sono organizzati in modo gerarchico e, per ciascun elemento, vengono mostrati il numero di identificazione previsto dallo schema XML della fatturazione elettronica e la relativa descrizione. Per approfondire il significato dei singoli dati si rimanda alle specifiche ufficiali sulla fatturazione elettronica.

Sezione Annotazioni

Tabella in cui è possibile inserire annotazioni che verranno riportate nei dati dei documenti e nelle relative stampe. Le annotazioni vengono applicate nell'ordine indicato in tabella, ordine che può essere modificato tramite gli appositi pulsanti presenti nella parte inferiore della stessa.

Sezione Opzioni

Alcune opzioni potrebbero essere visibili solo per specifiche categorie di documenti o in base ai moduli e alle opzioni installati.



Descrizione dei Dati
Indica di utilizzare le descrizioni brevi di tutti gli articoli e servizi inseriti nel documento al posto delle descrizioni principali. Indica di accodare le annotazioni direttamente nel corpo del documento durante la stampa. Se l'opzione non è attivata, le annotazioni verranno visualizzate nella sezione Annotazioni, qualora prevista dal modulo di stampa.

Sezione Preferenze di Base

Alcune preferenze potrebbero essere visibili solo per specifiche categorie di documenti o in base ai moduli e alle opzioni installati.



Descrizione dei Dati
Indica il listino predefinito da utilizzare durante la creazione del documento, salvo diversa indicazione nelle impostazioni del cliente o del fornitore.