Scheda Clienti

La Scheda

La scheda è raggiungibile dal Menù Laterale, alla voce Vendite => Clienti. Nella barra delle funzioni sono attive le seguenti funzionalità: Nuovo, Apri, Rimuovi, Stampa, Esporta, Importa, Guida, Chiudi.

È possibile filtrare i dati della scheda sia in visualizzazione sia nella stampa e nell'esportazione su file. Allo stesso modo è possibile ordinarli per colonna e scegliere quali colonne mostrare o nascondere, così da adattare la visualizzazione alle proprie esigenze.

Per approfondimenti apri la sezione dedicata alla descrizione delle tabelle.

Dettaglio Dati

L'inserimento o la modifica di un cliente apre la sezione di dettaglio della scheda, nella quale è possibile compilare o modificare i dati dell'oggetto.

In questa sezione, nella barra delle funzioni sono attive le seguenti funzionalità: Salva, Rimuovi, Stampa, Esporta, Precedente*, Successivo*, Guida, Indietro, Chiudi. Le azioni con asterisco sono attive solamente nel caso in cui abbiamo aperto un oggetto esistente.

È possibile rendere obsoleto un cliente che non si desidera più utilizzare nell'applicazione, ma che non può essere rimosso perché già impiegato in precedenza, indicando un periodo di validità dal pannello di dettaglio. In questo modo il cliente resta disponibile in tabella, ma non può più essere selezionato in altre schede.

Descrizione dei Dati

Codice numerico di 5 cifre che identifica il cliente. Indica il tipo di cliente, ad esempio Società di Persone, Lavoratore Autonomo o Soggetto senza P.IVA. Specificare questa informazione è sempre consigliato, perché consente all'applicazione di attivare automaticamente i processi più appropriati per la gestione del cliente, che possono variare in base alla tipologia selezionata.

Dati della Persona

Nel caso in cui il tipo di cliente corrisponda a una persona fisica, viene mostrato un pulsante accanto al campo Tipo, che consente di accedere direttamente ai dati del soggetto. Il clic sul pulsante apre la finestra usata per la consultazione e la compilazione dei dati, come mostra l'immagine seguente.



Descrizione dei Dati
Indica il genere del soggetto.

Dati di Nascita

Indica la data di nascita del soggetto. Indica il comune di nascita del soggetto. Dati a sola lettura, compilati automaticamente in base al comune selezionato.
Visibile solo quando il cliente è una persona fisica, riporta il nome del soggetto. Visibile solo quando il cliente è una persona fisica, riporta il cognome del soggetto. Visibile solo quando il tipo di cliente corrisponde a un'attività d'impresa, riporta la denominazione.

Domicilio Fiscale/Sede Legale

Indirizzo del domicilio fiscale o della sede legale. Comune del domicilio fiscale o della sede legale. Dati a sola lettura, compilati automaticamente in base al comune selezionato.

Dati Fiscali

Codice fiscale del cliente. Visibile quando il cliente rappresenta un'attività d'impresa. Per i clienti esteri privi di partita IVA italiana è possibile inserire il numero VAT del paese di appartenenza. Le prime due lettere della partita IVA vengono compilate automaticamente in base al paese associato al comune indicato nella sezione Domicilio Fiscale / Sede Legale. Visibile solo per clienti privi di partita IVA, riporta il numero di carta di identità.

Preferenze di Vendita

I dati presenti in questa sezione vengono proposti automaticamente dal sistema durante la compilazione dei documenti di vendita intestati al cliente, così da velocizzare l'inserimento e garantire coerenza nelle informazioni utilizzate. Indica il listino che l'applicazione propone automaticamente durante la compilazione dei documenti di vendita intestati al cliente. Se questo valore viene impostato, ha priorità su quanto definito per lo stesso campo nella scheda Tipi Documenti. Se non viene specificato un listino né a livello di cliente né a livello di tipo documento, l’applicazione utilizza il listino predefinito configurato nella scheda Impostazioni Generali. Indica tre livelli di sconto percentuale che l'applicazione propone automaticamente durante la compilazione dei documenti di vendita intestati al cliente. Gli sconti vengono applicati sul totale degli articoli e dei servizi del documento e si sommano a eventuali ulteriori sconti determinati dal tipo di pagamento selezionato. Indica il criterio con cui vengono mostrati i prezzi unitari di articoli, servizi, spese e altri importi nei documenti intestati al cliente. È possibile scegliere tra In Base al Listino, IVA Esclusa e IVA Inclusa.

Se si seleziona In Base al Listino, l'esposizione dei prezzi proposta automaticamente nei documenti seguirà quanto definito nel listino associato. Quando il campo Esposizione Prezzi viene qui valorizzato, ha priorità rispetto allo stesso campo configurato nella scheda Tipi Documenti.

Preferenze Generali

Indica la categoria di appartenenza del cliente. Indica la zona geografica di appartenenza del cliente. Indica un codice IVA che verrà proposto automaticamente durante la vendita di articoli e servizi al cliente, sostituendo i codici IVA originali indicati nelle rispettive anagrafiche Articoli/Servizi. Questo parametro è utile quando il cliente rientra in categorie particolari che richiedono l'applicazione di un codice IVA specifico.

Contatti

Questa sezione raccoglie le informazioni di contatto del cliente. Nel caso di imprese strutturate con più persone e/o uffici, è possibile utilizzare questa sezione per indicare i contatti generali, mentre eventuali recapiti specifici possono essere gestiti nelle tabelle dedicate a contatti e sedi. Indica il primo riferimento telefonico del cliente. Indica il secondo riferimento telefonico del cliente. Indica il cellulare di riferimento del cliente. Indica il numero di fax principale del cliente. Indica l'indirizzo e-mail principale del cliente. Indica l'indirizzo e-mail PEC principale del cliente. Indica l'indirizzo WEB del sito del cliente se presente.

Tabella Contatti

Tabella dedicata all'inserimento e alla gestione dei contatti aggiuntivi associati al cliente, utile per organizzare in modo strutturato recapiti alternativi o riferimenti specifici a persone e uffici.

La consultazione o gestione di un contatto aggiuntivo apre la finestra mostrata nell'immagine seguente.



Descrizione dei Dati
Descrizione del contatto. Indica il gruppo di appartenenza del contatto. L'utilizzo dei gruppi consente di cercare o filtrare i contatti all'interno della rubrica in modo diretto e veloce. Primo riferimento telefonico del contatto. Secondo riferimento telefonico del contatto. Cellulare di riferimento del contatto. Numero di fax di riferimento del contatto. Indirizzo e-mail di riferimento del contatto. Indirizzo e-mail PEC di riferimento del contatto. Campo dedicato alle annotazioni relative al contatto, utile per registrare informazioni aggiuntive, note operative o dettagli contestuali non gestiti dagli altri campi della finestra.

Tabella Sedi

Tabella dedicata all'inserimento e alla gestione delle sedi del cliente, utile per organizzare in modo strutturato filiali, uffici operativi o punti di riferimento alternativi rispetto alla sede principale.

La consultazione o gestione di una sede secondaria apre la finestra mostrata nell'immagine seguente.



Descrizione dei Dati
Descrizione della sede. Gruppo di appartenenza della sede. Indirizzo della sede. Località della sede. Dati a sola lettura, compilati automaticamente dal sistema durante la selezione della località. Zona geografica in cui è localizzata la sede.

Contatti

Sezione in cui inserire i contatti della sede. Primo riferimento telefonico della sede. Secondo riferimento telefonico della sede. Cellulare di riferimento della sede. Numero di fax di riferimento della sede. Indirizzo e-mail di riferimento della sede. Indirizzo e-mail PEC di riferimento della sede. Campo dedicato alle annotazioni relative alla sede, utile per registrare informazioni aggiuntive, note operative o dettagli organizzativi non gestiti dagli altri campi della finestra.

Tabella Annotazioni

Tabella dedicata all'inserimento di annotazioni di interesse legate al cliente, utile per registrare informazioni aggiuntive, note operative o dettagli contestuali che supportano la gestione delle attività commerciali e amministrative.

La consultazione o gestione di un'annotazione apre la finestra mostrata nell'immagine seguente.



Descrizione dei Dati
Indica il titolo dell'annotazione che viene riportato in tabella. Indica il testo dell'annotazione.

Tabella Attributi

Tabella dedicata all'inserimento degli attributi di interesse legati al cliente. Gli attributi rappresentano informazioni specifiche che è utile associare al cliente, come il numero della carta fedeltà, codici di sconto esclusivi o qualsiasi altro dato operativo rilevante per la gestione commerciale.

L'immagine seguente mostra la finestra usata per consultare o compilare gli attributi associati al cliente.



Descrizione dei Dati
Indica il nome dell'attributo che vogliamo associare al cliente. Indica il valore dell'attributo ovvero l'informazione associata al cliente.

Tabella Allegati

Tabella in cui è possibile inserire e consultare gli allegati di interesse associati al cliente attraverso l'uso della finestra mostrata nell'immagine seguente.



Descrizione dei Dati
Visibile solo se stiamo inserendo un nuovo allegato in tabella. Ci consente di caricare l'allegato selezionandolo dal file system del nostro PC. Nome dell'allegato completo di estensione (.pdf, .xls, ..). Descrizione dell'allegato che ne chiarisce il contenuto.

Sezioni Aggiuntive

Per ogni cliente è possibile aprire sezioni dati aggiuntive, utili per inserire informazioni extra e impostazioni di configurazione. L'accesso avviene cliccando sui pulsanti presenti nella barra delle sezioni aggiuntive, collocata nella parte superiore della scheda di dettaglio. Alcuni pulsanti potrebbero non comparire, poiché la loro disponibilità dipende dal tipo di impresa selezionata per l'attività.



A seguire vengono descritte le sezioni aggiuntive.

Sezione Dati di Pagamento

In questa sezione è possibile definire i dati di pagamento predefiniti che l'applicazione inserirà automaticamente durante la compilazione dei documenti di vendita intestati al cliente.



Descrizione dei Dati
Consente di indicare la modalità di pagamento predefinita con cui si prevede che il cliente saldi le fatture. Se non viene specificato alcun valore, l'applicazione utilizzerà automaticamente il tipo di pagamento configurato nella scheda Impostazioni Generali. Consente di indicare il piano delle scadenze predefinito che verrà applicato al cliente. Indica la banca predefinita da utilizzare per ricevere i pagamenti dal cliente. La banca selezionata deve appartenere ad una delle banche configurate nella scheda Banche dell'Impresa. Se non viene specificata alcuna banca, durante la compilazione dei documenti di vendita intestati al cliente verrà proposta automaticamente la banca di appoggio definita nella scheda Dati dell'Impresa. Indica la banca che il sistema inserisce automaticamente durante la compilazione dei documenti che prevedono un pagamento verso il cliente, come ad esempio le note di credito. Accanto al nome della banca è disponibile un pulsante aggiuntivo da cui è possibile accedere alla compilazione dei dati relativi al conto corrente del cliente presso quella banca.

Spese di Incasso

Definisce come gestire, in modo predefinito, l'addebito delle spese di incasso al cliente. È possibile scegliere se applicare spese fisse specifiche (IVA esclusa), escludere completamente l'addebito oppure lasciare che la gestione delle spese venga determinata dal tipo di pagamento indicato nel documento.

Sezione Gruppi

Questa sezione consente di definire i gruppi di appartenenza del cliente. La suddivisione in gruppi rende più semplice applicare filtri ai dati della scheda clienti e permette di generare stampe in formato PDF o di esportare i risultati in Excel, XML o altri formati. In questo modo è possibile ottenere set di dati che rispondono a criteri di ricerca complessi, facilitando l'organizzazione e l'analisi delle informazioni.

Sezione Opzioni di Fatturazione Elettronica

Questa sezione dati consente di definire le modalità con cui i documenti elettronici vengono inviati al cliente tramite il Sistema di Interscambio (SDI).



Descrizione dei Dati

Impostazioni di Base

Consente di definire la modalità di consegna dei documenti elettronici emessi per il cliente (se il cliente non ha configurato un proprio indirizzo telematico predefinito). E' possibile selezionare una delle seguenti impostazioni:

• Cassetto Fiscale: i documenti vengono recapitati direttamente nel Cassetto Fiscale del cliente e risultano visibili nella sua area riservata sul portale dell'Agenzia delle Entrate.
• Canale Telematico: i documenti vengono inviati tramite un canale di comunicazione dedicato, destinato a un software gestionale che provvede a recuperarli e inserirli nel sistema informativo del cliente.
• Indirizzo E-mail: i documenti vengono recapitati nel Cassetto Fiscale del cliente e inoltrati all'indirizzo PEC specificato.

Visibile solo quando viene scelta una modalità di recapito tramite canale telematico. Serve a indicare il codice del canale attraverso cui i documenti elettronici vengono inviati e successivamente ricevuti dal software gestionale del cliente. Visibile solo quando viene scelta una modalità di recapito tramite e-mail. Indica l'indirizzo e-mail (PEC o casella di posta) al quale il sistema inoltra i documenti elettronici destinati al cliente.

Sezione Opzioni

Questa sezione è visibile solo se il tipo di attività selezionato per l'impresa consente la configurazione di una o più opzioni generali per il cliente. Quando il cliente viene scelto come controparte di un documento di vendita, l'applicazione imposta automaticamente i dati predefiniti indicati in questa sezione. Se non sono stati specificati valori particolari, verranno utilizzati i dati presenti nella scheda Impostazioni Generali.



Descrizione dei Dati

Ritenuta

Gruppo di dati in cui è possibile impostare i parametri di configurazione relativi all'applicazione della ritenuta al cliente. Indica se applicare la ritenuta nei documenti intestati al cliente come impostazione predefinita. Indica l'aliquota della ritenuta espressa come valore percentuale sulla base imponibile. Indica la percentuale della base imponibile su cui applicare la ritenuta. Indica la causale della ritenuta. Indica la descrizione che deve comparire nella stampa dei documenti se il modulo di stampa è stato configurato per esporre questa descrizione. Indica se applicare una ritenuta aggiuntiva nei documenti intestati al cliente come impostazione predefinita.

Ritenuta Aggiuntiva

Gruppo di dati che permette di configurare i parametri relativi all'applicazione di una ritenuta supplementare al cliente. Indica l'aliquota della ritenuta aggiuntiva espressa come valore percentuale sulla base imponibile. Indica la percentuale della base imponibile su cui applicare la ritenuta aggiuntiva. Indica la causale della ritenuta aggiuntiva. Indica la descrizione che deve comparire nella stampa dei documenti se il modulo di stampa è stato configurato per esporre questa descrizione.

Contributo Previdenziale

Gruppo di dati che consente di configurare i parametri relativi all'applicazione del contributo previdenziale. Indica se addebitare il contributo nei documenti intestati al cliente come impostazione predefinita. Indica l'aliquota del contributo espressa come valore percentuale sulla base imponibile. Indica la percentuale della base imponibile su cui applicare il contributo. Indica la descrizione che deve comparire nella stampa dei documenti se il modulo di stampa è stato configurato per esporre questa descrizione.

Imposta di Bollo

Gruppo di dati che consente di configurare i parametri relativi all'addebito dell'imposta di bollo al cliente, se dovuta. Indica se addebitare il bollo al cliente come impostazione predefinita, quando dovuto. Indica la descrizione che deve comparire nella stampa dei documenti se il modulo di stampa è stato configurato per esporre questa descrizione.