Manuale e Guide


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Scheda Categorie Clienti

Questa scheda consente di definire categorie personalizzate con cui classificare i clienti in modo strutturato. Le categorie permettono di filtrare rapidamente i clienti per attività di verifica o ricerca, analisi statistiche, generazione di report di stampa mirati ed esportazione di dati selettivi.



La Scheda

La scheda è raggiungibile dal Menù Laterale, alla voce Vendite => Clienti => Categorie. Nella barra delle funzioni sono attive le seguenti funzionalità: Nuovo, Duplica, Apri, Rimuovi, Stampa, Esporta, Importa, Guida, Chiudi.

È possibile filtrare i dati della scheda sia in visualizzazione sia nella stampa e nell'esportazione su file. Allo stesso modo è possibile ordinarli per colonna e scegliere quali colonne mostrare o nascondere, così da adattare la visualizzazione alle proprie esigenze.
Immagine della scheda delle categorie clienti. Per approfondimenti apri la sezione dedicata alla descrizione delle tabelle.


Dettaglio Dati

L'inserimento o la modifica di una categoria apre la sezione di dettaglio della scheda, nella quale è possibile compilare o modificare i dati dell'oggetto.

In questa sezione, nella barra delle funzioni sono attive le seguenti funzionalità: Salva, Rimuovi, Stampa, Esporta, Precedente*, Successivo*, Guida, Indietro, Chiudi. Le azioni con asterisco sono attive solamente nel caso in cui abbiamo aperto un oggetto esistente.

È possibile rendere obsoleta una categoria che non si desidera più utilizzare nell'applicazione, ma che non può essere rimossa perché già impiegata in precedenza, indicando un periodo di validità dal pannello di dettaglio. In questo modo la categoria resta disponibile in tabella, ma non può più essere selezionata in altre schede.
Immagine dei dati di dettaglio di una categoria clienti.

Descrizione dei Dati

Codice
Codice di 3 cifre che identifica la categoria clienti.
Descrizione
Descrizione della categoria clienti.



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