Scheda Servizi

La Scheda

La scheda è raggiungibile dal Menù Laterale, alla voce Articoli e Servizi => Servizi. Nella barra delle funzioni sono attive le seguenti funzionalità: Nuovo, Duplica, Apri, Rimuovi, Stampa, Esporta, Importa, Guida, Chiudi.

È possibile filtrare i dati della scheda sia in visualizzazione sia nella stampa e nell'esportazione su file. Allo stesso modo è possibile ordinarli per colonna e scegliere quali colonne mostrare o nascondere, così da adattare la visualizzazione alle proprie esigenze.

Per approfondimenti apri la sezione dedicata alla descrizione delle tabelle.

Dettaglio Dati

L'inserimento o la modifica di un servizio apre la sezione di dettaglio della scheda, nella quale è possibile compilare o modificare i dati dell'oggetto.

In questa sezione, nella barra delle funzioni sono attive le seguenti funzionalità: Salva, Rimuovi, Stampa, Esporta, Precedente*, Successivo*, Guida, Indietro, Chiudi. Le azioni con asterisco sono attive solamente nel caso in cui abbiamo aperto un oggetto esistente.

È possibile rendere obsoleto un servizio che non si desidera più utilizzare nell'applicazione, ma che non può essere rimosso perché già impiegato in precedenza, indicando un periodo di validità dal pannello di dettaglio. In questo modo il servizio resta disponibile in tabella, ma non può più essere selezionato in altre schede.

Descrizione dei Dati

Codice identificativo principale del servizio. E' possibile configuare il tipo di codice che si vuole utilizzare (alfanumerico, numerico, ..) e la dimensione massima, dalla scheda Impostazioni Articoli e Servizi.

Pulsante Codici Secondari

Pulsante che consente di accedere alla sezione dedicata ai codici secondari. Ogni servizio può essere identificato da un codice applicativo principale e, opzionalmente, da ulteriori codici aggiuntivi secondari, il cui formato può essere scelto tra EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, CODE39, CODE128 e QRCODE.


La definizione dei codici secondari consente agli utenti di inserire i servizi nei documenti anche tramite questi codici aggiuntivi, oltre al codice principale, sia digitandoli manualmente sia utilizzando un lettore di codici a barre o QR Code.

Ogni codice secondario è associato a una specifica unità di misura che, se non indicata nella sezione Unità di Misura Secondarie (descritta a seguire), viene assegnata automaticamente durante il salvataggio dei dati.

L'immagine seguente mostra la finestra usata per consultare e gestire i codici secondari contenuti in tabella.


Descrizione dei Dati
Indica il tipo di codice secondario che vogliamo definire. Rappresenta il codice secondario che si desidera definire, conforme al tipo selezionato. Per alcuni formati è disponibile un pulsante che consente la generazione automatica di un codice univoco casuale. La procedura di generazione può essere configurata nella scheda Impostazioni Articoli e Servizi, così da creare codici che iniziano con una specifica sequenza numerica. Indica l'unità di misura associata al codice. Per attivare l'inserimento del servizio nei documenti attraverso la digitazione o scansione del codice secondario, è necessario che l'unità di misura specificata sia definita nella sezione Unità di Misura Secondarie.
Indica la descrizione principale del servizio. Indica la descrizione sintetica del servizio. Questo campo viene compilato automaticamente durante la digitazione della descrizione principale. La descrizione breve può essere utilizzata al posto di quella principale nella stampa dei documenti, nell'invio delle fatture elettroniche e, più in generale, in tutti i contesti in cui lo spazio disponibile è limitato e la descrizione completa non rientrerebbe nell'area prevista, come nel caso di etichette o frontalini.

Preferenze

Indica la categoria di appartenenza del servizio. La suddivisione in categorie permette di filtrare, stampare o esportare set di servizi in base alla categoria. Indica il codice IVA predefinito che viene proposto automaticamente dall'applicazione all'inserimento del servizio nei documenti. Se non indicato, verrà inserito il codice IVA dei servizi specificato nella scheda Impostazioni Articoli e Servizi. Indica l'unità di misura principale del servizio. Viene compilata automaticamente nei documenti durante l'inserimento del servizio. Se non indicata, viene utilizzata l'unità di misura dei servizi specificata nella scheda Impostazioni Articoli e Servizi.

Se il servizio viene inserito in un documento richiamandolo tramite un codice secondario, l'applicazione compilerà automaticamente l'unità di misura associata a quel codice.

Pulsante Unità di Misura Secondarie

Pulsante posto accanto al campo Unità di Misura, da cui è possibile accedere alla sezione delle unità di misura secondarie in caso il servizio sia trattato con unità di misura multiple. Ogni unità di misura secondaria presente in tabella definisce una configurazione di acquisto/vendita aggiuntiva per lo stesso servizio, che può essere inserita nei documenti al pari della configurazione con unità di misura principale.

Se ad esempio definiamo un servizio con unità di misura Ora (h) e aggiungiamo l'unità di misura secondaria Mese (ms), durante l'inserimento del servizio in un documento potremo selezionare una delle due configurazioni citate e l'applicazione compilerà automaticamente anche il prezzo se è stato definito un listino contenente la voce relativa al servizio e unità di misura specificati.

È possibile associare un costo specifico a ciascuna configurazione di vendita espressa in una diversa unità di misura, così che le statistiche e i report sulle marginalità riflettano una situazione aderente alla realtà. Se ad esempio offriamo un servizio a chiamata o in abbonamento mensile potremmo imputare costi medi differenti in base a come viene erogato il servizio.

L'immagine seguente mostra la finestra usata per consultare e gestire le unità di misura secondarie contenute in tabella.


Descrizione dei Dati
Indica un'unità di misura secondaria con cui il servizio viene gestito nelle operazioni di acquisto e vendita, alla quale possono essere associati costi specifici. Visibile quando si inserisce un'unità di misura di tipo diverso rispetto a quella principale del servizio. Indica il rapporto di conversione tra le due unità che, appartenendo a tipologie differenti (ad esempio Tempo e Numero), non può essere determinato automaticamente dall'applicazione.

Ad esempio, se l'unità di misura principale è espressa in numero di interventi e si sta definendo un'unità di misura secondaria in ore di servizio con un tempo di intervento valutato a 2 ore, il rapporto di conversione da inserire sarà 0.5.

RdC = 0.5, ovvero: interventi = ore * 0.5.

Come si vede dalla formula, RdC rappresenta quel numero che moltiplicato per la quantità espressa nella unità di misura secondaria mi restituisce l'equivalente espresso nella unità di misura principale.

Valutazione del Costo

Indica il metodo utilizzato per calcolare il costo unitario del servizio (IVA esclusa) trattato con l'unità di misura selezionata. Le opzioni disponibili dipendono dai moduli e dalle funzionalità installate e possono prevedere, ad esempio, l'uso del costo principale del servizio, l'impostazione manuale di un costo specifico oppure il ricorso al costo medio di acquisto. Indica il costo unitario di base che l'impresa sostiene per rendere possibile la vendita del servizio nell'unità di misura indicata. Se, ad esempio, il servizio è gestito in ore, questo valore può coincidere con il suo costo medio di acquisto nel caso di rivendita. Indica il costo unitario di lavorazione che l'impresa sostiene per rendere possibile la vendita del servizio ai clienti. Indica il costo unitario aggiuntivo che l'impresa sostiene per rendere possibile la vendita del servizio ai clienti. Questo valore rappresenta l'insieme dei costi che non rientrano né nel costo di base né nel costo di lavorazione. Indica il costo unitario totale che l'impresa sostiene per rendere possibile la vendita del servizio nell'unità di misura indicata. Questo valore viene calcolato automaticamente come somma dei costi precedentemente definiti

Valutazione del Costo

In questa sezione è possibile definire i parametri utilizzati per calcolare il costo unitario del servizio (IVA esclusa) trattato con l'unità di misura principale, secondo la stessa logica adottata per le unità di misura secondarie. Se non viene indicata un'unità di misura principale, i valori inseriti saranno considerati come valori medi da applicare, caso per caso, alle unità di misura utilizzate nei documenti. Indica il metodo utilizzato per calcolare il costo unitario del servizio trattato con l'unità di misura principale. Le opzioni disponibili dipendono dai moduli e dalle funzionalità installate e possono prevedere, ad esempio, l'impostazione manuale di un costo specifico oppure l'utilizzo del costo medio di acquisto. Indica il costo unitario di lavorazione che la nostra impresa sostiene per rendere possibile la vendita del servizio ai clienti nell'unità di misura principale. Indica il costo unitario aggiuntivo che l'impresa sostiene per rendere possibile la vendita del servizio nell'unità di misura principale. Questo valore rappresenta l'insieme dei costi che non rientrano né nel costo di base né nel costo di lavorazione. Indica il costo unitario totale che l'impresa sostiene per rendere possibile la vendita del servizio nell'unità di misura principale. Questo valore viene calcolato automaticamente come somma dei costi precedentemente definiti.

Tabella Annotazioni

Tabella in cui è possibile inserire annotazioni di interesse legate al servizio attraverso la finestra mostrata a seguire.



Descrizione dei Dati
Indica il titolo dell'annotazione che viene riportato in tabella. Indica il testo dell'annotazione.

Documenti

Indica se, ogni volta che il servizio viene inserito nel corpo di un documento, l'applicazione deve aggiungere automaticamente l'annotazione nella riga successiva. Se sono presenti più annotazioni di questo tipo, verranno inserite nell'ordine indicato in tabella, ordine che può essere modificato tramite gli appositi pulsanti posti nella parte inferiore della tabella. Indica se l'annotazione da accodare nel corpo dei documenti deve essere attiva per tutti i documenti in cui il servizio viene inserito oppure solo per uno specifico tipo di documento. Se l'annotazione deve comparire in più tipologie documentali, ma non in tutte, sarà necessario inserirla più volte, una per ciascun tipo di documento interessato.

Tabella Allegati

Tabella in cui è possibile inserire allegati di interesse per il servizio, come ad esempio schede informative o documenti. L'immagine seguente mostra la finestra usata per la consultazione e gestione degli allegati.



Descrizione dei Dati
Visibile solo durante l'inserimento di un nuovo allegato in tabella. Consente di caricare il file selezionandolo dal file system del proprio PC. Nome dell'allegato completo di estensione (.pdf, .xls, ..). Descrizione dell'allegato che ne chiarisce il contenuto.

Sezioni Aggiuntive

Per ogni servizio è possibile accedere a ulteriori sezioni dati in cui inserire informazioni aggiuntive e opzioni di configurazione. Le sezioni sono attivabili tramite i pulsanti presenti sulla barra delle sezioni aggiuntive del servizio, posta nella parte superiore dell'area di dettaglio, come mostrato nell'immagine seguente. Alcuni pulsanti potrebbero non essere visibili, in quanto la loro disponibilità dipende dai moduli e dalle opzioni installate.



A seguire vengono descritte le sezioni aggiuntive.

Sezione Listini di Vendita

La finestra mostrata a seguire consente di consultare e gestire le condizioni di vendita del servizio per ciascuno dei listini specificati.

Durante la compilazione di un documento di vendita è possibile indicare un listino principale, e i servizi inseriti utilizzano normalmente i prezzi di quel listino in base all'unità di misura scelta. Se però, in questa sezione, una o più configurazioni (servizio + unità di misura) vengono marcate come predefinite, queste assumono priorità: quando nel documento si seleziona il servizio con una di queste unità di misura, il sistema applica automaticamente il listino e il relativo prezzo impostati come predefiniti in anagrafica, anche se nel documento è stato impostato un listino principale diverso.

L'immagine seguente mostra la finestra usata per consultare e gestire i dati relativi alle condizioni di vendita del servizio per i listini contenuti in tabella.



Descrizione dei Dati
Indica il listino in cui si desidera inserire il servizio. Indica l'unità di misura del servizio. È possibile inserire lo stesso servizio più volte nello stesso listino specificando unità di misura differenti. Ogni configurazione di vendita così definita può avere condizioni proprie e indipendenti.

Prezzo di Vendita

Dato a sola lettura. Rappresenta il costo totale del servizio per l'unità di misura indicata, calcolato secondo quanto definito nelle apposite sezioni dell'anagrafica servizi. Se l'unità di misura inserita non è configurata né come principale né come secondaria, il sistema propone automaticamente il costo principale. Indica il tipo di prezzo che si desidera definire:

• A Ricarico: indica che il prezzo viene definito applicando un ricarico percentuale sul costo del servizio. In questo caso il prezzo può variare automaticamente in base alle eventuali variazioni del costo.
• Assegnato: Indica che il prezzo viene inserito manualmente. In questo caso l'importo rimane invariato finché non viene aggiornato manualmente nel listino.

Visibile in caso di selezione del prezzo a ricarico, indica la percentuale di ricarico applicata sul costo del servizio per ottenere il prezzo di base del listino. Indica il prezzo di base del servizio. Tre livelli di sconto percentuale che possono essere applicati in cascata sul prezzo di base del servizio. Indica il prezzo di listino del servizio per l'unità di misura specificata, al netto degli sconti applicati. Indica come il listino deve comportarsi quando, durante la compilazione di un documento di vendita, l'utente modifica il prezzo di vendita e/o gli sconti del servizio:

• Con Conferma: indica all'applicazione di mostrare un messaggio di conferma ogni volta che, durante la compilazione del documento, viene rilevata una variazione del prezzo e/o degli sconti del servizio. Se l'utente conferma, il listino viene aggiornato con i nuovi valori; in caso contrario, il listino rimane invariato.
• Manuale: indica all'applicazione di non mostrare alcun messaggio di avviso. Eventuali modifiche ai prezzi e/o agli sconti devono essere effettuate manualmente dagli utenti direttamente nel listino, quando ritenuto opportuno.
• Automatico: indica all'applicazione di aggiornare automaticamente il listino con il prezzo e/o gli sconti modificati dall'utente, senza mostrare alcun messaggio di avviso.

Restrizioni

In questa sezione vengono definite le restrizioni di applicabilità del prezzo di listino per l'unità di misura indicata. È possibile inserire nello stesso listino il medesimo servizio con la stessa unità di misura più volte, specificando quantità minime differenti; ogni quantità minima può quindi attivare un diverso prezzo. Indica la quantità minima di vendita necessaria nei documenti per attivare il prezzo specificato. Se nello stesso listino sono presenti più voci riferite al medesimo servizio e alla stessa unità di misura, ma con quantità minime differenti, l'applicazione propone il prezzo associato alla voce attivabile con la quantità minima più alta. Indica se, per attivare questa voce di listino, è necessario che la quantità inserita nel documento sia un multiplo della quantità minima prevista. Indica che questa voce di listino, definita da servizio, unità di misura e quantità minima, non deve essere inclusa nella stampa del listino.

Sezione Tipo e Attributi

In questa sezione è possibile associare il servizio a un tipo e compilare i relativi attributi. L'utilizzo dei tipi e dei loro attributi consente di ottenere schede informative sempre disponibili per la consultazione.

L'utilizzo dei Tipi Articoli e Servizi consente anche di poter effettuare ricerche avanzate su categorie specifiche di servizi, facilitando l'individuazione di quelli che soddisfano criteri di ricerca precisi basati sui valori assunti dai relativi attributi.

Se, ad esempio, volessimo individuare in anagrafica quali servizi di manutenzione sono associati a uno specifico impianto, potremmo effettuare una ricerca impostando Manutenzione=Si e Impianto=Turbina.

L'immagine seguente mostra la finestra in cui è possibile specificare il tipo di servizio e impostare i relativi attributi.



Descrizione dei Dati
Indica il tipo di servizio. Alla selezione del tipo, l'applicazione inserisce automaticamente in tabella tutti gli attributi previsti per quella tipologia.

Tabella Attributi

Tabella in cui vengono automaticamente inseriti gli attributi del tipo di servizio associato, ciascuno impostato al valore predefinito indicato nella scheda Tipi Articoli e Servizi. È possibile modificare tali valori per adattarli alle caratteristiche specifiche del servizio.

Sezione Servizi Simili

In questa sezione è possibile accedere alla tabella dedicata alla gestione dei servizi simili. Un servizio è considerato simile quando rappresenta un'alternativa equivalente, proponibile al cliente in sostituzione del servizio corrente qualora quest'ultimo non fosse disponibile.

Sezione Gruppi

In questa sezione è possibile gestire i gruppi di appartenenza del servizio. L'associazione di un servizio a uno o più gruppi consente di effettuare ricerche mirate e applicare filtri avanzati su insiemi di servizi che rispondono a criteri più specifici. I set di dati così filtrati possono poi essere esportati per ulteriori analisi.

Sezione Opzioni

In questa sezione è possibile configuare le opzioni associate al servizio.



Descrizione dei Dati

Opzioni Generali

Indica se utilizzare la descrizione breve del servizio nella stampa dei documenti e nell'invio dei documenti a SDI, in sostituzione della descrizione principale.