Manuale e Guide


Modulo Base
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Categorie Soggetti

Questa scheda consente di definire categorie utilizzate per raggruppare e catalogare i soggetti presenti nella rubrica.

Ad esempio, se nella rubrica sono stati inseriti diversi contatti relativi alla categoria Meccanici, in caso di guasto sarà sufficiente accedere alla rubrica e filtrare per tale categoria per ottenere immediatamente l'elenco dei numeri di telefono dei professionisti che possono risolvere il problema.



La Scheda

La scheda è raggiungibile dal Menù Laterale, alla voce Archivi di Base => Soggetti => Categorie. Nella barra delle funzioni sono attive le seguenti funzionalità: Nuovo, Duplica, Apri, Rimuovi, Stampa, Esporta, Importa, Guida, Chiudi.

È possibile filtrare i dati della scheda sia in visualizzazione sia nella stampa e nell'esportazione su file. Allo stesso modo è possibile ordinarli per colonna e scegliere quali colonne mostrare o nascondere, così da adattare la visualizzazione alle proprie esigenze.
Immagine della scheda delle categorie dei soggetti. Per approfondimenti apri la sezione dedicata alla descrizione delle tabelle.


Dettaglio Dati

L'inserimento o la modifica di una categoria apre la sezione di dettaglio della scheda, nella quale è possibile compilare o modificare i dati dell'oggetto.

In questa sezione, nella barra delle funzioni sono attive le seguenti funzionalità: Salva, Rimuovi, Stampa, Esporta, Precedente*, Successivo*, Guida, Indietro, Chiudi. Le azioni con asterisco sono attive solamente nel caso in cui abbiamo aperto un oggetto esistente.

È possibile rendere obsoleta una categoria che non si desidera più utilizzare nell'applicazione, ma che non può essere rimossa perché già impiegato in precedenza, indicando un periodo di validità dal pannello di dettaglio. In questo modo la categoria resta disponibile in tabella, ma non può più essere selezionata in altre schede.
Immagine dei dati di dettaglio di una categoria soggetti.

Descrizione dei Dati

Codice
Codice di 3 caratteri che identifica la categoria.
Descrizione
Descrizione della categoria soggetti.
Categoria Predefinita
Non editabile. Quando presente indica che la categoria non può essere rimossa perché legata ad una tipologia di soggetti predefinita gestita dall'applicazione come ad esempio i Clienti o i Fornitori.



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