Scheda Impostazioni di Invio Fatture Elettroniche

Per attivare la ricezione e l'invio dei documenti elettronici da e verso il Sistema di Interscambio (SDI) è necessario acquistare una licenza d'uso e abilitare i servizi di Fatturazione Elettronica compilando e inviando la Delega Servizi.

La Scheda

La scheda è raggiungibile dal Menù Laterale, alla voce Impostazioni => Fatturazione Elettronica => Invio.

Sono attivi i seguenti pulsanti: Salva, Guida, Chiudi. Per ulteriori approfondimenti sulle azioni eseguibili nelle schede visita la pagina relativa alla barra delle funzioni.

Documenti

Indica se, durante la creazione di una fattura o di una nota di credito/debito, il documento deve essere considerato per l'invio al Sistema di Interscambio (SDI) come impostazione predefinita. Questo valore determina l'impostazione iniziale del campo Invio SDI nei nuovi documenti. Indica quale casella di posta utilizzare per l'invio delle fatture elettroniche emesse e comunicate all'Agenzia delle Entrate, nei casi in cui per il cliente è stata scelta la modalità di invio tramite e-mail. La casella deve essere stata precedentemente configurata nella scheda Impostazioni E-mail.

Fatture Immediate

Indica la modalità predefinita da utilizzare per l'invio delle fatture immediate e delle note di variazione al Sistema di Interscambio (SDI). È possibile selezionare una delle modalità di invio elencate di seguito.

• Manuale
  I documenti saranno inviati manualmente dagli utenti, senza l'utilizzo di alcun automatismo.
• Automatica
  I documenti saranno inviati automaticamente dall'applicazione dopo il numero di giorni specificato rispetto alla data di emissione (o di creazione, se il documento è stato inserito con una data di emissione passata), con la possibilità per gli utenti di procedere all'invio manuale o modificare i parametri in qualsiasi momento

La modalità di invio può essere modificata durante la creazione del documento, così come la data prevista per l'invio nel caso di gestione automatica. Indica il numero di giorni che l'applicazione deve attendere dalla data di emissione del documento (o dalla data di creazione, se inserito con una data di emissione passata) prima di eseguire l'invio automatico. È consigliabile impostare un valore che offra un certo margine di sicurezza consentendo eventuali rettifiche prima dell'invio.

I giorni di ritardo vengono utilizzati per calcolare la data di invio stimata, determinata a partire dalla data di emissione del documento, che può essere modificata durante la creazione.

Avvisi Scadenze

In questa sezione è possibile configurare la ricezione di un avviso quando un documento marcato come Da Inviare e gestito manualmente si avvicina alla scadenza del periodo massimo previsto dalla normativa per l'invio. Attiva l'invio di una notifica quando il sistema rileva che la scadenza per l'invio del documento allo SDI si sta avvicinando. Attiva l'invio di una e-mail quando il sistema rileva che la scadenza per l'invio del documento allo SDI si sta avvicinando. Indica il numero di giorni rimanenti per l'invio del documento che l'applicazione deve attendere prima di inviare la notifica o l’e-mail di avviso. Indica gli utenti a cui devono essere recapitati gli avvisi di prossima scadenza dell'invio. Visibile solo quando è stata selezionata l'opzione di inviare gli avvisi a un utente specifico. Visibile solo quando è stata selezionata l'opzione di inviare gli avvisi a un gruppo specifico di utenti.