Manuale e Guide



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Rubrica

La rubrica raccoglie tutti i riferimenti e le informazioni di contatto dei soggetti, sia fisici che giuridici, con cui collaboriamo nell'ambito della nostra attività d'impresa. Per ogni soggetto è possibile definire più contatti.

I contatti mostrati includono sia quelli inseriti direttamente nella scheda che quelli già presenti nelle altre anagrafiche dell'applicazione, come ad esempio clienti, istituti bancari e sedi aziendali. Ogni soggetto inserito in queste anagrafiche infatti, appare nella rubrica con i soli dati di contatto ed è classificato come contatto di un soggetto predefinito, il quale, non può essere rimosso direttamente dalla scheda.

I soggetti predefiniti possono includere uno o più contatti secondari aggiuntivi, visibili anch'essi nella rubrica e, a differenza dei contatti dei soggetti principali, possono essere eliminati direttamente nella scheda.

In sintesi, la rubrica centralizza la gestione di tutti i contatti principali e secondari dei soggetti dell'applicazione, indipendentemente dalla loro anagrafica. Questo ci permette di effettuare ricerche complete da un'unica posizione.

I soggetti all'interno della rubrica possono essere anche organizzati in categorie e gruppi, permettendoci così di filtrare i dati e di produrre stampe ed esportazione specifiche.



La Scheda
La rubrica è raggiungibile dal Menù dell'Impresa. Nella barra delle funzioni sono attive le seguenti funzionalità: Nuovo, Apri, Rimuovi, Stampa, Esporta, Importa, Guida, Chiudi.

E' possibile filtrare i dati della scheda in visualizzazione, in stampa e nell'esportazione su file così come è possibile ordinarli per colonna, selezionare quali colonne nascondere o rendere visibili.
Tabella Rubrica Per approfondimenti apri la sezione dedicata alla descrizione delle tabelle.


Dettaglio Dati
L'inserimento di un nuovo contatto in rubrica o l'apertura di un contatto già inserito, aprono la sezione di dettaglio della scheda dove è possibile compilarne o modificarne i dati.

In questa sezione, nella barra delle funzioni sono attive le seguenti funzionalità: Salva, Rimuovi, Stampa, Esporta, Precedente*, Successivo*, Guida, Indietro, Chiudi. Le azioni con asterisco sono attive solamente nel caso in cui abbiamo aperto un oggetto esistente.
Dettaglio Dati

Descrizione dei Dati
Contatto
Categoria
Categoria di appartenenza del soggetto a cui si riferisce il contatto. Il campo è in sola lettura se il soggetto appartiene ad una delle categorie predefinite.
Gruppo
Gruppo di appartenenza del soggetto a cui si riferisce il contatto.
Contesto
Visibile se il soggetto a cui si riferisce il contatto è secondario ed è quindi relativo ad un soggetto predefinito principale. Ad esempio, un cliente potrebbe includere un conttatto principale ma anche un contatto di magazzino e un contatto relativo all'ufficio amministrativo. Questi ultimi contatti sono sempre riferiti allo stesso cliente.
Descrizione
Descrizione del contatto.
Riferimenti
Telefono1
Numero di telefono 1 del contatto.
Telefono2
Numero di telefono 2 del contatto.
Cellulare
Numero di telefono cellulare del contatto.
Fax
Numero di fax del contatto.
E-mail
Indirizzo e-mail del contatto.
E-mail PEC
Indirizzo e-mail PEC del contatto.
Sito WEB
Sito WEB del contatto.
Indirizzo
Indirizzo
Indirizzo di domicilio del contatto.
Località
Località del domicilio del contatto.
CAP, Provincia, Paese
Campi a sola lettura compilati automaticamente all'inserimento della località.
Annotazioni
Annotazioni
Annotazioni sul contatto.



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