Scheda Preventivi La scheda Preventivi consente la creazione, gestione e revisione dei preventivi commerciali, usati per facilitare il processo di vendita nella nostra attività d'impresa. Attraverso questa scheda, gli utenti possono definire i dettagli delle potenziali transazioni di vendita che in caso di accettazione verranno trasformate in ordini o fatture.

La scheda Preventivi consente la creazione, gestione e revisione dei preventivi commerciali, usati per facilitare il processo di vendita nella nostra attività d'impresa. Attraverso questa scheda, gli utenti possono definire i dettagli delle potenziali transazioni di vendita che in caso di accettazione verranno trasformate in ordini o fatture.

La Scheda

La @scheda è raggiungibile dal Menù Laterale, alla voce Vendite => Documenti => Preventivi. Nella @barra sono attive le seguenti funzionalità: Nuovo, Duplica, Apri, Rimuovi, Stampa, Esporta, Guida, Chiudi.

E' possibile @filtrare i dati della scheda in visualizzazione, in stampa e nell'esportazione su file così come è possibile ordinare i dati per colonna, selezionare quali colonne nascondere o rendere visibili e impostare l'ordine delle colonne.
Per approfondimenti apri la sezione dedicata alla descrizione delle @tabelle.

Oltre alle classiche funzionalità che possiamo ritrovare nella @barra, la scheda dei preventivi si arricchisce di un nuovo pulsante dedicato alla creazione di un preventivo a partire da diverse opzioni, come mostra l'immagine a seguire:

I documenti gestiti dall'applicazione sono suddivisi in categorie come ad esempio i preventivi o le fatture. Ogni categoria può essere costituita da uno o più , di cui uno è sempre presente, non rimovibile e rappresenta il principale per la categoria. Così, ad esempio, potremmo definire un tipo di preventivo principale di vendita e un tipo di preventivo di noleggio. I tipi ci consentono di differenziare documenti della stessa categoria e di compilare automaticamente i dati in base alla necessità.

Mentre il pulsante principale di creazione ci consente di creare un nuovo preventivo appartenente al tipo principale, l'uso del pulsante secondario di creazione ci consente di selezionare il tipo di preventivo che si vuole inserire da una lista in cui vengono mostrati tutti i tipi definiti per la categoria. Nel caso non avessimo la necessità di lavorare con più tipi di preventivi, sarà sufficiente utilizzare il pulsante di creazione principale.

Come si può notare dall'immagine precedente, il pulsante secondario di creazione ci permette anche di creare un nuovo preventivo a partire da un documento precedentemente inserito a sistema, attraverso una procedura guidata in cui ci verrà richiesto di specificare il documento di origine e le righe che vogliamo caricare. Per approfondimenti si consiglia di leggere la guida .

Le Funzioni della Tabella Preventivi

Ai piedi della tabella preventivi sono presenti una serie di pulsanti localizzati nella parte sinistra, utilizzabili per l'attivazione di funzioni accessorie specifiche, come mostra l'immagine seguente.
I Documenti Correlati
Partendo da sinistra e saltando il primo pulsante responsabile dell'aggiornamento dei dati della tabella, possiamo trovare il pulsante per l'apertura dei documenti correlati in cui vengono mostrati tutti i documenti che direttamente o indirettamente sono legati dalla stessa transazione di vendita o acquisto del documento selezionato in tabella. L'accesso a questi documenti è molto utile nei casi in cui è necessario ricostruire un'operazione che ha coinvolto l'emissione di più documenti. Per approfondimenti sui documenti correlati si consiglia di leggere la sezione . La Stampa del Documento Il secondo pulsante espone la funzionalità di stampa del documento selezionato in tabella.


Se si procede con la stampa del documento in formato PDF, i dati verranno aggregati graficamente in base a quanto indicato nel associato al tipo di preventivo o se modificato, in base a quanto specificato nell'ultima stampa per il tipo di preventivo e cliente attuali.

Il sistema, consente anche di accede alle opzioni di stampa dove è possibile selezionare un diverso modulo di stampa e indicare all'applicazione se vogliamo che questa impostazione venga ricordata nel futuro per il tipo di preventivo e cliente attuali, in modo da non dover ripetere l'operazione. L'invio del Documento per E-mail Il terzo e ultimo pulsante consente l'invio del documento selezionato in tabella per posta.


Anche in questo caso possiamo decidere se procedere con l'invio del documento in formato PDF utilizzando quindi le impostazioni indicate per il tipo di preventivo o se aprire la finestra delle opzioni in cui possiamo scegliere se modificare il modulo di stampa per la generazione grafica del documento, i destinatari del messaggio, il modello, il titolo e il testo dell'e-mail. Per approfondimenti sull'invio dei documenti per e-mail si consiglia di leggere la guida .

Dettaglio Dati

L'inserimento di un nuovo preventivo in tabella o l'apertura di un preventivo già inserito, aprono la sezione di dettaglio della scheda dove è possibile compilarne o modificarne i dati.

In questa sezione, nella @barra sono attive le seguenti funzionalità: Salva, Rimuovi, Stampa, Esporta, Precedente*, Successivo*, Guida, Indietro, Chiudi. Le azioni con asterisco sono attive solamente nel caso in cui abbiamo aperto un oggetto esistente.
L'Operazione di Salvataggio con Azioni Come si può notare dall'immagine precedente, nella @barra è presente un nuovo pulsante identificato da una coppia di ingranaggi. Questo pulsante esegue il salvataggio del documento con azioni, ovvero ci consente di specificare quali attività mandare in esecuzione a salvataggio avvenuto. Questa funzionalità di Salvataggio con Azioni è molto utile quando abbiamo la necessità di svolgere una o più attività al salvataggio come ad esempio la stampa del documento, l'invio del documento per posta al destinatario oppure l'invio dello stesso all'Agenzia delle Entrate nel caso di fatture.


In questa finestra possiamo indicare quali azioni vogliamo eseguire e con quali impostazioni di configurazione. I dati proposti dipendono da cosa abbiamo specificato nella scheda e possono essere modificati all'occorrenza come ad esempio i destinatari a cui inviare la notifica di emissione del documento per e-mail.

Tra le opzioni proposte, una in particolare ci consente di indicare al sistema che vogliamo ricordare le modifiche applicate, in modo che in futuro possano essere riproposte per il tipo di documento e cliente attuali evitandoci di doverle ricordare e/o inserire manualmente.


Descrizione dei Dati Numero del documento. Durante l'inserimento di un nuovo documento, viene automaticamente proposto dal sistema in base al indicato per il di appartenenza. Dato posto a fianco del numero del documento. Indica un suffisso che consente di poter inserire nuovi documenti con numeri intermedi tra due numeri già inseriti. Ad esempio se ho ho emesso due preventivi con numeri 127 e 128 e volessi inserirne un'altro tra i due, potrei usare il numero 127 con particella /A in modo da mantenere una sequenza numerica inalterata e ordinata cronologicamente. Indica la data di emissione del documento. Indica lo stato del preventivo: In Compilazione, Inserito, Accettato, Rifiutato. I preventivi in compilazione non possono essere caricati all'interno di altri documenti. Indica la data stimata di consegna della merce. Indica la causale del preventivo, ovvero il motivo per cui è stato emesso e viene automaticamente inserita in base a quello che è stato indicato nel tipo di documento di appartenenza. Indcia il testo della cusale del preventivo. Viene inserito automaticamente nel momento della selezione della causale ed è modificabile. Indica il cliente a cui è intestato il preventivo. Prezzi Sezione dedicata alla compilazione dei prezzi del preventivo. Indica il listino associato al preventivo. Consente al sistema di proporre automaticamente i prezzi di articoli e servizi durante l'inserimento e viene impostato automaticamente se inserito come impostazione predefinita pe ril tipo di preventivo. Pagamento Sezione dedicata alla compilazione dei dati di pagamento da parte del cliente. Ogni dato viene automaticamente compilato alla selezione del cliente se è stato specificato un valore nelle relative impostazioni. Indica il tipo di pagamento concordato per il pagamento da parte del cliente. Indica come devono variare le scadenze di pagamento nei mesi dell'attuale calendario annuale a fronte di particolari necessità nostre e/o del cliente come ad esempio periodi di ferie. Indica la banca della nostra attività in cui ci si aspetta il pagamento con le modalità indicate. Altri Dati Sezione in cui è possibile inserire dati opzionali per indicare al sistema come gestire specifiche caratteristiche del preventivo. Questa impostazione viene automaticamente compilata in base a quanto indicato per il tipo di preventivo nel campo Esposizione Prezzi o in via prioritaria da quanto indicato nei dati di pagamento del cliente. Indica se applicare l'imposta di bollo se dovuta, ovvero se le operazioni non soggette ad IVA superano la soglia minima responsabile dell'attivazione dell'imposta. Se l'opzione non è spuntata, il bollo non viene calcolato. Indica se applicare la ritenuta da acconto nel preventivo. Indica se addebitare nel preventivo i contributi previdenziali (Rivalsa INPS o cassa di appartenenza) calcolati in base alle impostazioni di configurazioen inserite in . Indica quando diventa esigibile l'IVA del documento. Articoli e Servizi In questa sezione è possibile inserire le righe nel corpo del preventivo. Se siamo in possesso di un lettore di codici a barre/QR possiamo inserire direttamente articoli e servizi tabulando fino alla tabella o cliccandoci sopra per assegnargli il focus e scansionando i codici posti su etichette, frontalini, fogli A4 o altro. Per approfondimenti si consiglia di leggere la guida .

Dall barra degli strumenti della tabella è possibile eseguire le classiche operazioni di inserimento, modifica e rimozione righe. In aggiunta, sono presenti due pulsanti che ci consentono rispettivamente di inserire annotazioni nel documento, opzionalmente caricandole dalla scheda e caricare righe da documenti precedentemenete inseriti. Per approfondimenti sul caricamento delle righe da altri documenti si consiglia di leggere la guida .

Per quanto riguarda l'operazione di modifica delle singole righe, è anche possibile agire direttamente sui valori di quantità e prezzo unitario senza aprire il dettaglio delle righe. L'immagine seguente mostra la finestra utilizzata per l'inserimento o la modifica dei dati di riga.
Indica l'articolo o il servizio a cui fa riferimento l'operazione di riga. Descrizione del bene soggetto all'operazione di riga. Pulsante utilizzabile per inserire note di riga. Pulsante utilizzabile per l'inserimento di dati accessori come ad esempio il listino utilizzato dall'applicazione per proporre il prezzo unitario dell'articolo o del servizio indicato nella riga, nel caso non vogliamo utilizzare il listino di base specificato nel documento. Indica l'unità di misura utilizzata per esprimere la quantità del bene indicato nella riga. Indica la quantità del bene coinvolta nell'operazione. Indica il codice IVA associato all'operazione di riga. Questo codice ci permette di specificare come va inquadrata l'operazione a livello fiscale, se ad esempio è una operazione imponibile IVA o un'operazione non imponibile IVA coinvolta nel calcolo del bollo. Indica il costo del bene. Viene automaticamente compilato dall'applicazione in base ai parametri di costo che abbiamo inserito nell'anagrafica articoli/servizi. Il costo viene utilizzato là dove occorre effettuare analisi sul margine per articolo o servizio. Prezzo unitario lordo del bene a cui possono essere applicati tre livelli di sconto in cascata. Ci permette di inserire il prezzo con IVA là dove viene richiesto un prezzo senza IVA e viceversa. Utile nei casi in cui stiamo compilando un documento i cui prezzi e importi richiesti sono con IVA ma conosciamo il prezzo senza IVA e viceversa. Tre livelli di sconto percentuale applicabili in cascata sul prezzo unitario. Indica la base imponibile della riga. Indica l'importo totale dell'IVA calcolato sulla base imponibile. Indica il totale della riga. Se per il documento è stato scelto di avere prezzi con IVA, questo importo sarà dato dalla somma tra la base imponibile e l'IVA della riga, mentre nel caso sia stato impostato di avere prezzi IVA esclusa, questo importo sarà coincidente con la base imponibile.
Dettaglio Competenze Totale delle righe del documento espresso con o senza IVA in base a quanto specificato pe ril campo "Prezzi IVA Inclusa". Indica lo sconto o la maggiorazione totale applicata sul documento. E' possibile cliccare sul pulsante del menù per poter verificare o modificare i dati relativi ai tre livelli di sconto e all'unico livello di maggiorazione applicati.


Quando sono presenti sia sconti, sia maggiorazioni, l'etichetta varia in base al risultato finale: se l'importo viene ridotto avremo uno sconto, se invece aumenta avremo una maggiorazione. Indica il totale delle spese sostenute che verranno addebitate al cliente. Anche in questo caso è possibile cliccare sull'icona del menù posta sul fianco sinistro dell'importo, per accedere ad una finestra in cui possiamo modificare le spese di incasso e le spese generiche oltre che i codici IVA da associare ad entrambe.
Totali Totale delle competenze al netto dell'IVA, comprensivo di sconti, maggiorazioni, spese, contributi previdenziali e bolli. Totale IVA calcolato sulla base imponibile IVA. Totale del documento espresso come somma tra il totale competenze e il totale IVA. Indica il totale degli acconti versati in precedenza dal cliente per cui sono state emesse le fatture di anticipo. Una fattura di anticipo risulta tale se è stato specificato un tipo di pagamento anticipato. Anche in questo caso è possibile accedere ai dati dell'acconto premendo il pulsante di configurazione posto a lato dell'importo. I dati che è possibile specificare riguardano la modalità di pagamento dell'acconto e se l'anticipo si riferisce ad un acconto o ad una caparra. Indica il totale da saldare al netto delle ritenute e della somma degli acconti versati.
Annotazioni Indica una persona di riferimento lato cliente per il preventivo. Consente di indicare una o più annotazioni che possono essere visualizzate anche nella stampa del documento se previsto dal modulo di stampa utilizzato. Consente di accodare le annotazioni standard definite nell'applicazione nel campo delle annotazioni descritto in precedenza. Sezioni Aggiuntive Per ogni preventivo è possibile accedere a ulteriori sezioni dati in cui inserire informazioni aggiuntive e opzioni di configurazione. Queste sezioni sono attivabili cliccando sui rispettivi pulsanti posti sulla barra delle sezioni aggiuntive del preventivo, localizzata nella parte alta della sezione di dettaglio della scheda, come mostra l'immagine a seguire. Alcuni pulsanti potrebbero non essere visibili perchè dipendenti dal tipo di impresa selezionato per la nostra attività.



A seguire vengono descritte le sezioni aggiuntive. Scadenze e Pagamenti Questa sezione ci consente di accedere e compilare le scadenze di pagamento generate automaticamente a partire dal tipo di pagamento e piano scadenze inseriti per il preventivo. Il pulsante relativo alle scadenze è visibile unicamente se abbiamo inserito un tipo di pagamento rateale o ritardato. Nei casi di tipo di pagamento anticipato o immediato, il pagamento viene considerato corrisposto nel momento di emissione della fattura.


E' possibile scegliere se mantenere attiva la gestione automatica delle scadenze in cui le scadenze vengono rigenerate ogni volta che vengono modificati il tipo di pagamento o piano scadenze del preventivo, o se passare alla gestione manuale in cui diventa possibile aggiungere e rimuovere le scadenze. In questo caso le scadenze non vengono gestite e rimangono quelle impostate dall'utente.



Descrizione dei Dati Indica la data della scadenza di pagamento. Indica l'importo della scadenza di pagamento. Indica la modalità con cui ci aspetta il pagamento della rata. Indica lo stato del pagamento tra: Non Eseguito, Parziale, Eseguito, Insoluto. Nel caso di pagamento pariziale è possibile specificare l'importo. Indica l'importo parziale corrisposto per la rata al momento attuale.
Dati di Fatturazione Elettronica Sezione in cui è possibile inserire dati che verranno riportati nella fattura elettronica se creata dal preventivo. Questi dati sono prioritari e andranno a sostituirsi ai dati inviati automaticamente dall'applicazione nel normale processo di aggregazione dei dati in formato XML.


Documenti di Riferimento Tabella in cui possono essere inseriti e consultati i documenti di riferimento per il preventivo, ovvero i documenti che hanno portato alla sua creazione. Ad esempio, un precedente preventivo che ha poi portato all'emissione di quello attuale stabilendo un legame.



Descrizione dei Dati Indica un documento che per vari motivi può essere considerato di riferimento per il preventivo attuale.
Annotazioni Tabella in cui è possibile inserire annotazioni di interesse pre il preventivo, non visibili nella stampa.



Descrizione dei Dati Rappresenta il titolo dell'annotazione che viene riportato in tabella. Indica il testo dell'annotazione.
Allegati Tabella in cui è possibile inserire allegati di interesse per il preventivo.



Descrizione dei Dati Visibile solo se stiamo inserendo un nuovo allegato in tabella. Ci consente di caricare l'allegato selezionandolo dal file system del nostro PC. Nome dell'allegato completo di estensione (.pdf, .xls, ..). Descrizione dell'allegato che ne chiarisce il contenuto.