Scheda Tipi di Pagamento I tipi di pagamento sono oggetti che ci consentono di definire e tracciare le modalità di pagamento associate alla vendita e all'acquisto di beni e servizi e possono essere inseriti nei documenti quali ad esempio preventivi, fatture e note di credito. Per modalità di pagamento si intende non solo se il pagamento avviene in contanti o con carta ma anche se ad esempio si richiede un acconto, se vengono addebitate le spese di incasso o se sono presenti più rate e a che distanza sono da considerare le scadenze.

I tipi di pagamento sono oggetti che ci consentono di definire e tracciare le modalità di pagamento associate alla vendita e all'acquisto di beni e servizi e possono essere inseriti nei documenti quali ad esempio preventivi, fatture e note di credito. Per modalità di pagamento si intende non solo se il pagamento avviene in contanti o con carta ma anche se ad esempio si richiede un acconto, se vengono addebitate le spese di incasso o se sono presenti più rate e a che distanza sono da considerare le scadenze.

L'inserimento di un tipo di pagamento in un documento comporta il calcolo automatico e relativa generazione delle scadenze di pagamento associate all'operazione di vendita o acquisto. Successivamente, l'utente, potrà essere avvisato dell'imminente arrivo della scadenza di pagamento attraverso l'invio da sistema di una notifica applicativa o di una e-mail, oppure potrà essere allertato nel caso un cliente abbia mancato un pagamento. Tutto questo se è attiva l'opzione Gestione Pagamenti.

Oltre alla possibilità di inserire i tipi di pagamento nei documenti, è possibile associare un tipo di pagamento predefinitio sia per le operazioni di vendita sia per le operazioni di acquisto in modo venga proposto in automatico durante la compilazione dei rispettivi documenti. Questa operazione può essere eseguita dalla scheda .

Allo stesso modo possiamo definire un tipo di pagamento predefinito per ogni e per ogni fornitore presenti in anagrafica se vogliamo cambiare il tipo di pagamento specificato nelle impostazioni generali.

La Scheda

La @scheda è raggiungibile dal Menù Laterale, alla voce Archivi di Base => Pagamenti => Tipi di Pagamento. Nella @barra sono attive le seguenti funzionalità: Nuovo, Duplica, Apri, Rimuovi, Stampa, Esporta, Importa, Guida, Chiudi.

E' possibile @filtrare i dati della scheda in visualizzazione, in stampa e nell'esportazione su file così come è possibile ordinare i dati per colonna, selezionare quali colonne nascondere o rendere visibili e impostare l'ordine delle colonne.
Per approfondimenti apri la sezione dedicata alla descrizione delle @tabelle.

Dettaglio Dati

L'inserimento di un nuovo tipo di pagamento in tabella o l'apertura di un tipo di pagamento già inserito, aprono la sezione di dettaglio della scheda dove è possibile compilarne o modificarne i dati.

In questa sezione, nella @barra sono attive le seguenti funzionalità: Salva, Rimuovi, Stampa, Esporta, Precedente*, Successivo*, Guida, Indietro, Chiudi. Le azioni con asterisco sono attive solamente nel caso in cui abbiamo aperto un oggetto esistente.

E' possibile rendere obsoleto un tipo di pagamento che non vogliamo più utilizzare nell'applicazione ma che non possiamo rimuovere perchè utilizzato in precedenza, specificando un periodo di validità dal @pannello.


Descrizione dei Dati Codice alfanumerico di 8 caratteri identificante il tipo di pagamento. Descrizione del tipo di pagamento. Indica come deve avvenire il pagamento nel tempo:

• Anticipato:
  Il pagamento viene eseguito parzialmente o completamente in anticipo rispetto alla successiva vendita dei beni o il godimento dei servizi. Da utilizzare nelle fatture o parcelle di anticipo
• Immediato:
  Il pagamento viene considerato eseguito all'emissione del documento.
• Differito:
  Il pagamento viene completato entro un periodo di tempo prestabilito dall'emissione del documento.
• Rateale:
  Il pagamento viene completato in più rate successive.

Indica la modalità di pagamento come ad esempio contanti o bonifico bancario. Indica l'importo relativo alle spese di incasso da addebitare. Indica se l'uso di questo tipo di pagamento deve comportare uno sconto o una maggiorazione espressi in valore percentuale sul totale del documento. Indica che questo tipo di pagamento prevede il versamento di un acconto precedente o contestuale all'operazione di vendita o acquisto. Indica se le scadenze di pagamento devono essere assoggettate ad un . Indica se per il calcolo delle scadenze di pagamento si deve considerare il calendario commerciale in cui i mesi sono considerati tutti di 30 giorni. Se non selezionato, verrà considerato il calendario solare. Il calendario commerciale è comodo perchè in caso di scadenze che sono uguali o multiple di 30 giorni ci consente di farle coincidere sempre lo stesso giorno del mese. Acconto Questa sezione dati è visibile se abbiamo attivato un acconto. Indica la modalità di pagamento definita per l'acconto come ad esempio contanti o bonifico bancario. Indica se si vuole inserire nell'acconto tutta l'IVA del documento. Indica se si vogliono aggiungere tutte le spese (incasso, imballo, trasporto, ..) nell'acconto. Indica l'acconto da versare. Viene espresso come valore percentuale sul totale del documento al netto delle ritenute. Piano Scadenze Questa sezione dati è visibile se abbiamo attivato un piano scadenze. Indica il piano scadenze da utilizzare. Il piano scadenze consente di alterare le naturali scadenze di pagamento in base al mese in cui ricadono. Tabella Rate In questa tabella è possibile specificare tutte le rate di pagamento.


Descrizione dei Dati Indica la distanza in giorni tra la data di emissione del documento e la scadenza di pagamento della rata. Se è stato associato un piano scadenze, la scadenza della rata potrebbe subire una variazione in base al mese in cui ricade così come specificato nel piano stesso. Indica in che modo ci si aspetta venga corrisposto l'importo della rata come ad esempio: contanti o bonifico. Questo campo viene automaticamente impostato con la modalità di pagamento selezionata per il tipo di pagamento. Gruppi di Ripartizione Queste tre sezioni dati ci consentono di specificare come devono essere ripartiti tra le rate rispettivamente l'imponibile, l'IVA e le spese del documento. Indica come vogliamo calcolare l'importo della rata. Se selezioniamo Manuale, possiamo inserire il valore percentuale indicante quanto deve essere corrisposto nella rata rispettivamente per l'imponibile, l'IVA o le spese. Se impostiamo Automatico, il sistema provvederà a calcolare il valore percentuale in automatico andando a sottrarre tutti i valori percentuali impostati manualmente per le altre rate e suddividendo in parti uguali il valore percentuale rimanente. Visibile solo se abbiamo specificato il metodo di calcolo manuale. Ci consente di specificare la percentuale di imponibile, IVA o spesa che vogliamo sia corrisposta nella rata.