Impostazioni Generali La scheda Impostazioni Generali ci permette di impostare diversi parametri di configurazione globali che andranno ad influire sul comportamento dell'applicazione sotto vari aspetti.

La scheda Impostazioni Generali ci permette di impostare diversi parametri di configurazione globali che andranno ad influire sul comportamento dell'applicazione sotto vari aspetti. Questi parametri includono, ad esempio il listino prezzi e il tipo di pagamento predefiniti, che verranno suggeriti automaticamente quando si crea un nuovo preventivo o fattura, se non diversamente indicato nei dati del cliente, le impostazioni relative all'imposta di bollo per operazioni non soggette a IVA e per i lavoratori autonomi, i parametri relativi alla ritenuta d'acconto e/o al contributo previdenziale da includere in fattura.

La Scheda

La @scheda è raggiungibile dal Menù Laterale, alla voce Impostazioni => Generale => Impostazioni Generali. Nella @barra sono attive le seguenti funzionalità: Salva, Guida, Chiudi.

Descrizione dei Dati

Generale Indica il codice IVA predefinito che verrà proposto automaticamente per le spese di incasso addebitate, se presenti, durante l'inserimento di un nuovo documento. Indica il codice IVA predefinito che verrà proposto automaticamente per le spese generiche addebitate, se presenti, durante l'inserimento di un nuovo documento. Documenti di Vendita Indica il listino di vendita predefinito che l'applicazione andrà a proporre automaticamente durante l'inserimento di un nuovo documento di vendita (preventivo, fattura, ..) se non specificato per il tipo di documento e per il cliente.

In generale, durante la creazione di un nuovo documento di vendita, il sistema determina il listino seguendo un preciso ordine. Per prima cosa, verifica se è stato impostato un listino specifico nell'anagrafica clienti, se questo non è presente, controlla la scheda tipi documenti e, nel caso in cui nessuna delle opzioni precedenti sia valorizzata, utilizza il listino definito nelle impostazioni generali, garantendo così che venga assegnato automaticamente quello più appropriato in base alle informazioni disponibili. Indica il tipo di pagamento predefinito che l'applicazione andrà a proporre automaticamente durante l'inserimento di un nuovo documento di vendita (preventivo, fattura, ..) se non è stato specificato un tipo di pagamento per il cliente nella relativa scheda clienti. Ritenuta d'Acconto Sezione visibile se nella scheda è stato selezionato il tipo di attività corrispondente al lavoratore autonomo. Attiva la gestione della ritenuta nei documenti di vendita. Se non attivata, quando l'utente richiede l'applicazione della ritenuta durante la compilazione di un documento, il sistema riporterà l'utente alla scheda attuale di impostazioni generali per consentire l'inserimento dei parametri di configurazione della ritenuta stessa, i quali potrebbero variare in base al tipo di attività. Indica che all'inserimento di un nuovo documento di vendita, vogliamo sia applicata la ritenuta automaticamente come impostazione predefinita. Indica l'aliquota della ritenuta ovvero la percentuale da applicare sulla base imponibile del documento per ottenere l'importo che il cliente deve trattenere, agendo come sostituto d'imposta. Indica la percentuale da applicare sull'imponibile del documento per ottenere la base imponibile da cui calcolare la ritenuta. Identifica il motivo per cui viene applicata la trattenuta fiscale, indicando nel dettaglio la natura della prestazione soggetta a ritenuta. Descrizione della ritenuta che verrà inserita nella stampa del documento a corredo dell'importo, se il modulo di stampa lo prevede. Per approfondimenti si consiglia la lettura del manuale per la scheda . Contributo Previdenziale Sezione visibile se nella scheda è stato selezionato il tipo di attività corrispondente al lavoratore autonomo. Consente di specificare un contributo previdenziale da addebitare ai clienti nei documenti di vendita come ad esempio la rivalsa INPS o altri tipi di contributi. Attiva la gestione del contributo nei documenti di vendita. Se non attivata, quando l'utente richiede l'applicazione del contributo durante la compilazione di un documento, il sistema riporterà l'utente alla scheda attuale di impostazioni generali per consentire l'inserimento dei parametri di configurazione del contributo stesso, i quali potrebbero variare in base al tipo di attività. Indica che all'inserimento di un nuovo documento di vendita, vogliamo sia applicato automaticamente l'addebito relativo al contributo previdenziale come impostazione predefinita. Indica l'aliquota del contributo ovvero la percentuale da applicare sulla base imponibile del documento per ottenere l'importo da addebitare al cliente, ai fini di pensionistici. Indica la percentuale da applicare sull'imponibile del documento per ottenere la base imponibile da cui calcolare il contributo. Indica il codice IVA da associare al contributo addebitato al cliente nel documento, come impostazione predefinita. Indica se l'importo del contributo è soggetto o meno a ritenuta, ovvero se concorre al calcolo della stessa. Descrizione del contributo che verrà inserita nella stampa del documento a corredo dell'importo, se il modulo di stampa lo prevede. Per approfondimenti si consiglia la lettura del manuale per la scheda . Imposta di Bollo Sezione contenente i parametri di configurazione dell'imposta di bollo applicabile alle operazioni non soggette ad IVA. Attiva la gestione del bollo nei documenti di vendita. Se non attivata, quando l'utente richiede l'applicazione del bollo durante la compilazione di un documento, il sistema riporterà l'utente alla scheda attuale di impostazioni generali per consentire l'inserimento dei parametri di configurazione del bollo stesso. Indica di applicare l'imposta di bollo se dovuta, come impostazione predefinita nella creazione di nuovi documenti di vendita. Se questa opzione non è spuntata, il sistema non eseguirà il calcolo dell'imposta durante la creazione dei documenti come impostazione predefinita. L'imposta non verrebbe quindi applicata risultando sempre con importo zero. Indica il valore dell'imposta di bollo. Importo minimo relativo alle operazioni non soggete ad IVA che attiva l'applicazione dell'imposta di bollo nel documento. I codici IVA che attivano il calcolo dell'imposta di bollo sugli importi associati sono quelli la cui opzione Imposta di Bollo presente nella scheda Codici IVA risulta spuntata. Descrizione dell'imposta di bollo che verrà inserita nella stampa del documento a corredo dell'importo, se il modulo di stampa lo prevede. Per approfondimenti si consiglia la lettura del manuale per la scheda . Indica che vogliamo addeibitare l'imposta di bollo al cliente nei documenti di vendita, quando dovuta, come impostazione predefinita. Se l'opzione non viene attivata, nei documenti, l'imposta non viene addebitata al cliente ma l'importo risulta comunque tracciato come a carico nostro.